Finanza d’Impresa
Finanza d’Impresa

Sempre al fianco delle grandi imprese.

Finanza d’Impresa

Studio, proposte e operazioni di finanza straordinaria.

Il Gruppo Banco BPM, in collaborazione con Banca Akros, vi offre puntuali servizi di consulenza e proposte per operazioni di finanza straordinaria.
Grazie anche alla collaborazione con partner italiani e internazionali, è previsto il collocamento di strumenti di debito e di capitale di rischio, sotto tutte le forme.

MERCATO DEI CAPITALI DI RISCHIO (Equity Capital Market)
Dedicato alle esigenze delle imprese che intendono reperire capitali di rischio

I nostri servizi:

  • supporto per gli azionisti nelle operazioni di semplificazione e/o ampliamento della compagine azionaria
  • assistenza alle società per accrescere o razionalizzare il proprio perimetro societario

Assistenza nella strutturazione ed esecuzione di operazioni di:

  • collocamento e quotazione in Borsa in via primaria (IPO) o successiva (aumenti di capitale) di azioni, obbligazioni convertibili, warrant o strumenti simili
  • collocamento privato (Equity Private Placement) di azioni, obbligazioni convertibili, warrant o strumenti simili.


FUSIONI E ACQUISIZIONI (Merger & Acquisition)

Servizi puntuali di consulenza, in collaborazione con Banca Akros, per l’apertura del capitale sociale delle aziende o per la fusione con altri operatori e nei processi di privatizzazione.

I nostri servizi:

  • valutazione d’azienda o di rami d’azienda
  • organizzazione dei flussi informativi per l’analisi d’azienda e di settore
  • redazione di Information Memorandum per avanzare proposte a selezionati investitori italiani o esteri, finanziari o industriali (strategici), privati o pubblici
  • redazione e valutazione del piano economico finanziario previsionale
  • gestione dell’intero processo con coordinamento di tutti i team di lavoro
  • assistenza nelle fasi di negoziazione e finalizzazione dei contratti.


CARTOLARIZZAZIONI (Securitisation)

Il Cliente, detto “originatore”, cede i propri crediti con la strutturazione e il collocamento di varie tipologie di titoli, diversi in base al tipo di strutturazione e garanzia sottostante: Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, Asset Backed Commercial Papers

  • È possibile ottenere uno strumento di finanziamento garantito da attività con un merito di credito (rating) superiore a quello dell’originatore stesso.
  • È possibile ottenere una raccolta a un costo mediamente inferiore rispetto a quello di provvista che avrebbe sul mercato dei bond unsecured (ovvero: non garantiti).


MERCATO DEI CAPITALI DI DEBITO (Debt Capital Market)

Risponde alle esigenze di finanziamento dei vari emittenti, attraverso strumenti adeguati alle richieste degli investitori. Prevede operazioni pubbliche o collocamenti privati, effettuati anche all’estero:

  • obbligazioni “pubbliche”, Eurobond, Covered Bond, Bond domestici
  • offerte pubbliche di Sottoscrizione e di Scambio
  • collocamenti privati in Italia, Europa e U.S.A.
  • bond, minibond, cambiali finanziarie